Где находятся сделки для выдачи оборудования клиенту

Сделки для выдачи оборудования из сервиса находятся на трёх этапах: «Выдать оборудование», «Выдать / Платное хранение», «Доставить клиенту».

ВЫДАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

На этом этапе находятся сделки, готовые к выдаче оборудования клиенту, из нескольких предыдущих этапов: «Ремонт нецелесообразен», «Отказ от ремонта / Вайз», «Ремонт завершен».

ВЫДАТЬ / ПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

На этом этапе находятся сделки так же готовые к выдаче оборудования, но только оборудование с этого этапа выдаётся клиенту с оплатой за платное хранение.

Сумма платного хранение указа в акте выдачи из ремонта.

ДОСТАВИТЬ КЛИЕНТУ

На этом этапе находятся сделки, готовые к доставки клиенту. Перед тем, как водитель заберёт оборудование, необходимо распечатать акт выдачи из ремонта и отдать его водителю вместе с оборудованием.

Как распечатать акт выдачи оборудования

Чтобы распечатать акт выдачи оборудования, необходимо зайти в нужную сделку и в истории сделки найти документ «Ремонт окончен», либо «Отказ от ремонта» в зависимости от того был ремонт или отдаём оборудование без ремонта.

Как правило все документы создаются автоматически и нужный документ располагается самым последнем в истории сделки.

Если нужного документа в сделке нет, то необходимо создать его вручную.

Для этого нужно перейти во вкладку «Документы» и в выпадающем меню выбрать пункт «Ремонт окончен | Вайз | Печать», либо пункт «Ремонт окончен | Эксперт | Печать» в зависимости от кого пришел клиент: от Эксперта, либо от нас.

Если оборудование выдаётся без ремонта, то нужно выбрать пункт «Отказ от ремонта | Печать». В этом случае нет разницы от кого пришел клиент.

После того, как выбрали нужный документ нажмите на кнопку «Создать» и в течение 30 секунд в истории сделки появится выбранный документ.

Откройте документ, проверьте корректность информации и распечатайте файл в двух экземплярах, распишитесь в них сами и дайте расписаться клиенту. Один экземпляр оставьте себе, второй отдайте клиенту.

Если предстоит доставка, то распишитесь в двух экземплярах — один оставьте себе, а второй отдайте водителю.

Куда перемещать сделки после выдачи оборудования

После того, как вы выдали оборудование переведите сделку на один из трёх этапов:

«Отдано без ремонта» — если оборудование отдаётся без ремонта: либо клиент отказался от ремонта, либо ремонт был нецелесообразен;

«Закрыто и оплачено» — если проводился полный или частичный ремонт оборудования.